人工智能浪潮席卷全球，正在重塑各行各业的发展格局。对于VC/PE机构而言，这一技术革命既带来前所未有的投资机遇，也提出了新的挑战。当前AI产业正处于技术与应用共振的关键周期，投资机构需要深入理解产业发展规律，精准把握投资节奏，才能在这轮科技浪潮中获得丰厚回报。
AI产业链投资布局的核心要素
算力基础设施建设成为AI产业发展的重要支撑。随着大模型技术不断迭代，对算力的需求呈现爆发式增长态势。国内AI芯片厂商正在性能、生态、产能等方面加速追赶国际先进水平，新一代主力产品有望实现技术突破。IDC算力租赁和高速铜连接等细分领域，因AI应用放量和算力需求激增而展现出较强的投资弹性。
科创板作为"硬科技"投资的重要平台，在新一轮AI产业周期中扮演着愈发关键的角色。科创板权重行业主要集中在新一代信息技术产业和生物产业，这些领域与AI技术发展密切相关。当前科创板IPO新规要求打新者需持有至少600万元底仓，新设"科创成长层"进一步提升参与者数量，预计将带来超过百亿增量资金流入。
AI应用场景的广泛拓展为投资机构提供了多元化选择。医疗、交通、金融、教育、娱乐等各个领域都在加速AI技术的落地应用。工业场景因其贴近当下实际需求而备受关注，工业机器人企业距离应用场景和变现都相对较近。具身智能机器人正在拣选、搬运、组装等场景实现规模化部署，积累大量第一视角数据与操作数据。
投资策略与风险管控机制
技术创新与产业应用的双轮驱动模式正在形成。一方面，AI技术发展尚未达到上限，各大模型厂商处于你追我赶的竞争状态。另一方面，AI应用开始逐渐落地，模型能力从"可用"进入到"好用"阶段，使用成本大幅下降。这种技术与应用的共振为投资机构创造了独特的布局窗口。
投资人才选择策略呈现多元化特征。在技术创新领域，投资机构青睐AI技术专家型创业者，因为具身智能、世界模型等前沿技术仍处于发展早期。在垂直应用领域，既懂AI技术又对产业链条有深入理解的创业者更受青睐。年轻创业者群体同样值得关注，他们在AI浪潮中成长，具备做出颠覆性产品的潜力。
AIAgent智能体经济已经全面启动，技术与产品迭代展现出不可逆转的发展态势。这一新兴经济形态正在重新定义传统商业模式和生产方式。从宏观经济角度看，当前的"新供给侧改革"展现出乘法效应特征，通过"系统重构"实现全要素生产率提升。投资机构需要把握这种从"要素替代"向"系统重构"的根本性转变，寻找具备长期价值的投资标的。
本文源自：金融界
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